Rôles personnalisés
Construire vos propres rôles avec une matrice de permissions par catégorie : qui voit quoi, qui peut quoi.
Les rôles définissent les actions autorisées ; l'accès aux propriétés définit les logements concernés. Vérifiez les deux lors d'une invitation ou d'un changement de responsabilité.
Créer et attribuer un rôle
Depuis Membres → Gérer Rôles personnalisés, le propriétaire principal peut créer un rôle. La liste affiche les rôles personnalisés de l'espace, leur libellé et leurs actions.
- Cliquez sur Créer un rôle.
- Renseignez son libellé et ses permissions. Aucun nom interne ni description n'est à saisir.
- Dans Général, sélectionnez les droits opérationnels nécessaires.
- Dans Tâches, choisissez le périmètre total ou assigné uniquement.
- Enregistrez et attribuez le rôle aux membres ou invitations concernés.
Catégories proposées
La matrice regroupe Propriétés, Groupes de propriétés, Restrictions, Voyageurs, Réservations, Messages, Avis, Modèles, Codes courts, Automatisations de messages, Statistiques, Prix, Paiements, Méthodes de paiement, Intégrations, Conciergerie, Modèles de tâches, Sites Internet, Extras et Support.
Les cases disponibles varient : lecture, écriture, suppression selon la catégorie ; Réservations, Messages, Avis et Conciergerie ont lecture/écriture, Statistiques et Support lecture seule. Facturation électronique propose Lecture/Gérer uniquement si cette fonction est disponible dans votre espace.
Les permissions administratives de l'espace ne sont pas proposées dans cette matrice. Voir Paramètres d'équipe.
Périmètre des tâches
Pour lire, écrire ou supprimer des tâches, choisissez toutes les tâches ou les tâches assignées uniquement (à la personne ou à son équipe). L'affectation à d'autres personnes nécessite l'écriture totale. Voir Tâches.
Exemples de droits à vérifier
- Charges : Propriétés + Prix en lecture pour consulter ; les deux en écriture pour créer ou modifier. Propriétés en écriture autorise aussi des changements aux fiches logements et propriétaires : ce n'est pas un droit limité aux charges.
- Propriétaires de logements : Propriétés en lecture/écriture/suppression selon l'action. Les factures et règles de commission utilisent séparément Conciergerie.
- Avis : l'écran demande Avis, Propriétés, Réservations et Voyageurs en lecture ; les réponses et évaluations demandent Avis en écriture.
- Prestataire de ménage : commencez par les tâches assignées uniquement et les seuls logements nécessaires ; vérifiez son parcours avec ce rôle.
Modifier ou supprimer
Une modification de rôle affecte tous ses membres. Pour supprimer un rôle attribué, réassignez d'abord les membres et invitations ; le dialogue de suppression vous accompagne. Les actions de gestion dépendent aussi de vos droits administratifs : si elles manquent, demandez au propriétaire principal.